Consultoria de investimentos e gestão patrimonial

Investir pode ser mais simples. E suas decisões, muito melhores.

Traduzimos o universo dos investimentos de forma clara e objetiva, ajudando você a tomar decisões mais seguras e alinhadas aos seus objetivos e ao seu patrimônio.

Agendar uma conversa Conhecer a B5
25anos de mercado financeiro
12 como Gerente Regional Banco Itaú
R$ 2,4 biem carteiras de investimentos das agências sob sua liderança regional no Itaú
R$ 1,1 biem carteiras de crédito das agências sob sua liderança regional no Itaú
CEA + CVMcertificação e registro de consultor na CVM

Indicadores históricos das agências coordenadas pelo fundador durante sua atuação como Gerente Regional do Itaú Unibanco. Não representam patrimônio administrado ou sob consultoria da B5 Investimentos.

Parceiros

Instituições com as quais a B5 trabalha.

  • BTG Pactual
  • Safra
  • Ágora Investimentos
  • Avenue

O jeito B5

Experiência para analisar.

Simplicidade para explicar.

Decisões claras, passo a passo.

Diagnóstico, comparativo e acompanhamento: tudo explicado em linguagem simples, para você decidir com segurança sobre o seu patrimônio.

Vamos conversar?

Quem somos

25 anos de experiência no mercado financeiro. Um novo jeito de cuidar do seu patrimônio.

A B5 Investimentos nasceu de uma sólida trajetória no mercado financeiro, com o propósito de oferecer uma consultoria independente, próxima e personalizada.

Acreditamos que cada patrimônio carrega uma história, conquistas e objetivos. Por isso, unimos experiência, transparência e visão estratégica para ajudar pessoas, famílias e empresários a tomar decisões financeiras mais conscientes e seguras.

Sala de uma casa com vista para as montanhas e a névoa da serra

Nosso Time

André Bellato, fundador e consultor de investimentos da B5

À frente da B5

André Bellato

Fundador e Consultor de Investimentos

Com 25 anos de experiência no mercado financeiro, construiu sua trajetória em instituições como HSBC, Unibanco e Itaú, sendo os últimos 12 anos dedicados à liderança regional, à frente de grandes operações e carteiras dos segmentos de varejo, alta renda e empresas.

Com certificação CEA e registro como Consultor de Valores Mobiliários na CVM, reúne experiência executiva, conhecimento técnico e visão estratégica, hoje dedicados a uma consultoria de investimentos independente, próxima e personalizada.

Por que a B5

Quatro razões para decidir com mais clareza.

01

Experiência de mais de 25 anos

Conhecimento construído em uma sólida trajetória no mercado financeiro, atendendo diferentes perfis, necessidades e momentos patrimoniais.

02

Isenção e independência

Atuamos sem vínculo exclusivo com bancos, corretoras ou bandeiras, orientando cada decisão com foco nos interesses e objetivos do cliente.

03

Visão financeira completa

Analisamos o patrimônio de forma integrada: investimentos, seguros, proteção e soluções de crédito para pessoas e empresas.

04

Simplicidade e transparência

Traduzimos o mercado para uma linguagem clara e objetiva, para que você compreenda suas opções e participe das decisões.

Experiência para analisar, independência para recomendar e simplicidade para explicar, deixando sua decisão mais clara e segura.

Soluções

Uma visão ampla da sua vida financeira e do seu patrimônio.

Além dos investimentos, reunimos uma ampla prateleira de produtos e soluções bancárias para cada etapa da jornada de pessoas, famílias e empresas.

01

Investimentos

Carteiras construídas para o seu perfil, seus objetivos e o seu prazo.

02

Planejamento financeiro

Organização do presente e do caminho até o que você quer conquistar.

03

Sucessão patrimonial

Preparar a transição do patrimônio com cuidado, clareza e segurança para a família.

04

Consultoria estratégica

Uma visão de conjunto para decidir com critério nos momentos importantes.

05

Tributário e fiscal

Atenção ao impacto dos impostos nas decisões de investimento e de patrimônio.

06

Seguros, PF e PJ

Toda a família de seguros para a proteção pessoal, familiar, patrimonial e empresarial.

07

Crédito, PF e PJ

Financiamento de veículos e imóveis, empréstimos e capital de giro para empresas.

Não sabe por onde começar? Uma conversa simples já mostra o caminho.

Falar com a B5

Método

Do primeiro contato ao acompanhamento, em três etapas.

  1. 01

    Diagnóstico

    Conhecemos seus objetivos e suas dores, analisamos a sua realidade patrimonial e reunimos as informações necessárias. É também o momento de você conhecer a B5, sem qualquer custo ou compromisso.

  2. 02

    Comparativo e contratação

    Apresentamos o diagnóstico, uma proposta preliminar de portfólio e um estudo comparativo entre a performance do portfólio atual e a do novo, com os possíveis ganhos de eficiência da consultoria. Até aqui, sem qualquer custo ou compromisso. Estando de acordo, você contrata.

  3. 03

    Estratégia e acompanhamento

    Colocamos em prática a estratégia personalizada e iniciamos o acompanhamento contínuo do seu patrimônio, presentes em cada fase.

Compromisso

Os 5 pilares do nosso compromisso.

01

Confiança

A base de todo relacionamento. Construímos conexões duradouras com ética, responsabilidade e compromisso com os interesses de cada cliente.

02

Transparência

Clareza nas recomendações, nos riscos e nos custos. Nosso cliente entende onde investe, por que investe e quais resultados pode esperar, sem promessas de rentabilidade.

03

Independência

Recomendações fundamentadas nas necessidades e nos objetivos do cliente, sem priorizar produtos por interesses comerciais.

04

Personalização

Cada patrimônio tem uma história. Desenvolvemos estratégias alinhadas ao perfil, ao momento de vida e aos objetivos de cada investidor.

05

Excelência

Conhecimento, experiência e acompanhamento contínuo para buscar decisões financeiras consistentes e preservar o patrimônio no longo prazo.

Primeira conversa

Cuidar do seu patrimônio começa com uma conversa simples.

Conte um pouco da sua situação. Sem compromisso e sem economês: a B5 retorna pelo canal que você preferir.